一、客戶管理：客戶關系管理由客戶池、意向客戶、正式客戶、所有客戶、聯系記錄等功能模塊組成。具有以下功能特點：
1. 建立完善的客戶數據庫，對該客戶的基本情況、信用情況、業務往來情況、聯系人信息等隨時查詢，**限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失
2. 可以通過客戶池，獲取客戶數據；保護客戶數據；可設置客戶保護時間，保護時間過后系統自動放棄被保護的客戶，回收到客戶池中
3. 支持按名稱、地址、聯系人、電話等各種信息智能搜索客戶
4. 迅速捕捉意向客戶及銷售機會，有效避免機會遺失
5. 能夠強化對意向客戶的各階段跟蹤，對意向客戶進行一定評估
6. 詳細記錄每次與客戶聯系的具體內容，方便查詢歷史信息
二、合同管理：銷售合同具有以下特點：
1. 銷售人員在錄入合同后，能圍繞合同制定回款計劃、回款提醒，以及隨時監督款項的到賬情況，明確企業的有效收入
2. 有效的建立客戶資料、價格體系、信用額度、應收款期限等關鍵環節業務管控，使企業靈活、快速應對市場變化，減少壞帳，規避銷售風險
3. 能根據合同記錄相關的費用支出，通過合同收入與費用的相配合，系統能自動計算出每項合同的毛利狀況，企業據此能進行階段性收益預測，指導經營決策
4. 服務人員能根據合同制定服務計劃，處理服務請求或服務投訴。在服務結束后，還能跟蹤回訪，記錄下客戶的反饋。服務管理功能擁有完整的流程設計、關注客戶的感受，能幫助企業提升服務品質，提高客戶滿意度
三、辦公管理：
1. 協同任務管理讓工作井井有條。隨時了解任務的執行情況，對未完成任務隨時監控
2. 知識管理不限層級設置欄目，通知、規章、制度、學習、交流、資料一應俱全
3. 提醒信息即時聯絡，定時提醒讓工作有條不紊
4. 員工通訊錄、公共通訊錄、個人通訊錄靈活智能查詢
5. 記事本任意設置標簽，方便記錄信息
6. 待辦事項自動提示待處理的業務，工作不會錯漏
四、采購管理：采購管理由請購單、采購訂單、采購單、采購發票、采購退貨等功能模塊組成。具有以下功能特點：
1. 系統整合了采購全面業務。從采購貨品、退貨、付款等一系列工作進行全面跟蹤，控制采購流程合理應用。實現了業務環結緊密聯接
2. 建立完善的供應商檔案，實時控制供應商資料、信用、價格、等關鍵環節業務處理
3. 全方位統計分析，全面詳盡掌握采購業務整體情況，減少盲目進貨，降低庫存積壓和流動資金的大量占用
4. 支持采購訂單、采購入庫、采購退貨業務，滿足中小型企業商貿業務中采購核算管理
5. 支持貨品條形碼管理，單品碼，支持批次管理、有效期管理
6. 采購訂單可以參照請購單自動生成，采購單可以參照采購訂單生成，也可手動審核后生成入庫單及應付款
庫單及應付款
五、銷售管理：銷售管理由銷售訂單、銷售單、零售單、銷售發票、利潤分析、贈品/樣品等功能模塊組成。支持批發和零售行業，具有以下特點：
1.系統整合了銷售全面業務。清晰管理客戶往來業務賬目及訂單執行過程，實現有效控制
2.有效的建立客戶資料、價格體系、信用額度、應收款期限等關鍵環節業務管控，使企業靈活、快速應對市場變化，減少壞帳，規避銷售風險
3.能夠按客戶、貨品、銷售類型、單據日期、銷售排行等靈活搜索歷史訂單，隨時導入導出Excel
4.全方位統計分析，全面詳細掌握銷售業務整體情況，快速把握銷售狀況，抓住商機
5.支持銷售、結算、退貨業務，滿足企業管理項目經營利潤。分析項目業務拓展提供準確數據
六、庫存管理：庫存管理包括入庫管理、出庫管理、調撥管理、盤點管理等功能模塊。具有以下功能特點：
1.入庫管理：對入庫貨品進行審批，也可以建立直接入庫單，對入庫貨品進行查詢和統計
2.出庫管理：對出庫貨品進行審批，也可以建立直接出庫單，對出庫貨品進行查詢和統計
3.調撥管理：在不同倉庫間調撥貨品，通過貨品調撥功能，加快物流周轉速度，保證分銷業務順利進行
4.庫存盤點：可以定期盤點庫存，如果有出入，建立盤點清單，平衡庫存
5.庫存查看：可以對當前庫存進行查詢，也可以對滯銷、暢銷貨品的查詢。查詢時可以根據多種條件組合查詢貨品記錄,可通過EXCEL表導出數據，并可以打印出歷史數據列表
6.庫存預警：包括產品庫存上限報警、產品安全庫存報警、產品保質期報警；滯銷產品報警預先設定商品庫存上下限，實現庫存報警功能，當庫存產品少于產品的庫存預警數時系統自動預警，以達到降低庫存，減少資金占用，避免貨品積壓或短缺現象
7.庫存統計：統計不同倉庫的庫存成本，可以分別在各欄目中查看到出入庫統計、盤點統計、調撥統計等等
8.月末處理：包括會計日歷和月結
七、財務管理：財務管理由應收欠款、應付欠款、預收款、預付款、收款單、付款單、費用單等功能模塊組成。具有以下功能特點：
1.無須財務專業知識，簡單明了管理應收帳款、應付帳款、費用。達到清晰理財，收入支出一目了然
2.清晰反映每一筆業務流水帳目，及時計算每筆業務利潤
3.提供供應商、客戶的往來帳務，實時查看供應商、客戶應收、應付流水明細，清楚分析經營情況表，幫助企業經營者輕松了解運營狀況
八、客戶服務：
1.隨時接受售后服務請求，詳細記錄請求內容
2.能夠指定售后服務請求處理部門及處理人，并規定處理期限
3.對客戶投訴進行詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理
4.建立客戶回訪計劃，登記回訪情況，分析回訪結果
九、辦公管理：
1.協同任務管理讓工作井井有條。隨時了解任務的執行情況，對未完成任務隨時監控
2.知識管理不限層級設置欄目，通知、規章、制度、學習、交流、資料一應俱全
3.提醒信息即時聯絡，定時提醒讓工作有條不紊
4.員工通訊錄、公共通訊錄、個人通訊錄靈活智能查詢
5.記事本任意設置標簽，方便記錄信息
6.待辦事項自動提示待處理的業務，工作不會錯漏
十、基本資料設置：包括對倉庫設置、貨品分類、貨品檔案設置、供應商檔案、客戶檔案、安全庫存設置、公司信息設置

功能對比